Informations générales
Entité de rattachement
Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l'économie française et l'un des tout premiers acteurs bancaires en Europe.
Leader de la banque universelle de proximité en France (banque d'1 particulier sur 3, d'une entreprise sur 2 et de 9 agriculteurs sur 10), le Crédit Agricole est également en Europe leader de la banque de proximité, premier gestionnaire d'actifs et premier bancassureur. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 150 000 collaborateurs et 31 000 administrateurs des Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 49 millions de clients, 7,4 millions de sociétaires et 1,2 million d'actionnaires.
Référence
2024-39940
Description du poste
Métier
Banque privée
Titre du poste
Conseiller(e) Privé - Banque Patrimoniale H/F
Description du poste
Les principales missions sont les suivantes:
- Assurer le développement, la gestion et le suivi du portefeuille de clients particuliers haut de gamme par une approche patrimoniale globale
- Instruire les prêts, les montages financiers et assurer le suivi technique des opérations
- Apporter une expertise à cette clientèle sur les problématiques de transmission, optimisation fiscale...
- Diagnostiquer les besoins du client en évaluant les risques
- Conseiller la clientèle en proposant une offre adaptée, globale ou spécialisée, en s’impliquant dans sa mise en œuvre
- Contrôler l'évolution des avoirs des clients et préconiser les actions correctrices pour en optimiser la gestion
- Respecter les règles administratives, déontologiques, de conformité et de sécurité, dans un souci de qualité et de participation efficace aux objectifs de l'unité
Profil
Expert(e) de la Relation clients, et Sensible aux enjeux de la Clientèle de Fortune et de Dirigeants d’entreprise, vous souhaitez relever un challenge au sein de la Banque Patrimoniale.
D’une expérience confirmée sur ce marché, vous êtes dynamique, impliqué(e), et vous faites de la satisfaction de vos clients votre priorité en leur montrant une grande disponibilité.
La maitrise des techniques de financements immobiliers, et aux solutions d’épargne et des enjeux successoraux sont indispensables à ce poste.
Vous devez justifier d’une expérience significative et de régularité dans l’atteinte de vos objectifs.
Contrat
CDI
Localisation du poste
Localisation du poste
DOM, Martinique (972)
Géolocalisation de l'offre
97232
Critères candidat
Niveau d'études min. requis
Bac+5
Demandeur
Date limite de candidature
15/06/2024